実際の取引を一つ追ってみる

一件の注文を、受付から完了まで追います。誰が登録し、誰が承認し、どこで同じ情報を入力し直しているか、例外はどう扱うかを書き出します。理想の図だけでなく、機密情報を取り除いた実例を使うと具体的に検討できます。

正しい情報をどこで管理するか決める

商品、顧客、在庫の名称やIDは、既存ツールごとに異なることがあります。各データの管理元と、変更できる担当者を決めます。データ移行や集計の前に必要な土台です。

初回に必要な業務と、その後の改善を分ける

最初の公開時に欠かせない業務を明確にします。追加レポート、ダッシュボード、利用頻度の低い処理は、対象範囲として個別に判断します。範囲を絞る場合も、重要な例外処理が抜けないように確認します。

実際に使う人と検証する

通常の取引だけでなく、情報不足、返品、承認変更も担当者と確認します。移行データを照合し、問題の管理方法を決めます。研修、アクセス権、切り替え手順は導入前に準備しておきます。

プロジェクトについて相談しませんか。

現在の業務の流れと、改善したいことをお聞かせください。